Angebot erstellen

über das Modul „Vertrieb“ – „Vertriebsprozess“ neu einen Vertriebsprozess erstellen
der Name wird nach dem Schema „bm X Benutzer | Firmenkürzel“ benannt
Kunde wird eingetragen
die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses richtet sich je nach „Stufe“ des Vertriebsprozesses
0 % ist der Bedarf
20 % ist das Firmenkürzel
40 % das erste Kennenlernen des bms (Präsentationstermin)
60 % ist das konkrete Angebot, das von uns abgegeben wird
80 % dann die Abstimmung und Verhandlung
100 % die Auftragsbestätigung
beim Schreiben des Angebots muss die Wahrscheinlichkeit also bei 60 % liegen
der Status richtet sich ebenfalls nach der derzeitigen Stufe im Prozess und liegt beim Schreiben des Angebots auf „Bearbeitung“
der Wert berechnet sich aus folgenden Posten:
- Einrichtungskosten: 250 €
- Einführungsschulung: 2 Stück a 960 €, also 1.920 €
- 12 x Kosten / Monat: 50 €pro Benutzer
diese Summe wird ausgerechnet und als ungefährer Richtwert eingetragen
der Beginn und der erwartete Abschluss werden festgelegt
letzteres auf circa 2 bis 3 Monate nach dem Beginn abgeschätzt je nach Kunde

Wenn nun auf diesen Vertriebsprozess gegangen wird, erscheinen
unten die Optionen für das Erstellen eines neuen Vorgangs.

der Medientyp wird auf Brief eingestellt, da man am Ende ein pdf-Dokument an die E-Mail anhängen möchten
Betreff wird wie folgt zusammengesetzt: „Angebot |business manager | X Benutzer“
die Kontaktperson richtet sich je nach Ansprechpartner der Firma
Datum und die Option „Nettopreise“ anwählen
der Wert ist der gleiche wie im Erstellen des Vertriebsprozesses
Achtung! Neben dem Wert gibt es das Symbol eines Taschenrechners. Es ist eine automatische Berechnung des Wertes möglich, indem man auf diesen Button klickt. Jedoch berücksichtigt er nicht die Mengenangaben der Positionen. Wenn also ein Artikel mit der Menge 2 in dem Angebot steht, wird es bei der Berechnung trotzdem nur einmal gezählt. Daher ist diese Funktion des Taschenrechners nicht immer hilfreich!
als Vorlage je nach Produkt wählen
Vorgangstyp ist „Angebot“, die Nummer wird dann automatisch vergeben
die Wahrscheinlichkeit wird hier nochmal wiederholt

Der Vorgang erscheint nun unten die Option „Positionen“.

es werden alle Positionen für das Angebot eingepflegt
wie oben bei der Berechnung des Wertes bereits aufgeführt befinden sich in dem Standard-Angebot des business managers 3 Positionen
es wird die Option „Neu“ ausgewählt
als Erstes das Produkt „business manager Einrichtung“ Stück 1, Einheit in Stück
in der Beschreibung werden zudem alle enthaltenen Services aufgeführt (business manager Einrichtung: Mandant, Benutzer, Module, Zugriffsrechte, Layout mit CI (einmalige Gebühr))
die zweite Position umfasst das Produkt „businessmanager | SaaS-Gebühren“
die Menge richtet sich nach der Anzahl der Benutzer, weshalb die Einheit auch in Benutzern ist, die Beschreibung ist hier „business manager | monatliche SaaS-Gebühren X Benutzer“
die dritte Position ist die „business manager Schulung“
die Stückzahl liegt in der Regel bei 4 Halbtagen und die Einheit ist in Teilnehmern, die Beschreibung ist „Einführungsschulung business manager Kontakte, Produkte, Kampagnen, Webmail, Stammdaten, Zeitumfang: 4-stündige Schulung“.